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2023年壓產(chǎn)政策預期減弱，形成供隨需動的市場化調(diào)節(jié)

　　十四五規(guī)劃再度強調(diào)市場化供需調(diào)節(jié)，深化產(chǎn)能重組，側(cè)重擴大內(nèi)需，減少耗能出口，繼續(xù)堅定不移在 2025 年碳排放總量取得階段性成果。雙碳目標節(jié)奏修正和保供穩(wěn)價訴求，讓壓產(chǎn)政策預期減弱，但隨著成材產(chǎn)能過剩導致鋼廠盈利預期轉(zhuǎn)差，行業(yè)重回產(chǎn)能出清階段預期較強，預計2023年整體依然以自發(fā)減產(chǎn)為主，利潤在沒有行政政策下維持低位，節(jié)奏上注意上半年經(jīng)濟壓力依然較大或盡可能保持高負荷生產(chǎn)，而供給側(cè)結(jié)構性改革對傳統(tǒng)行業(yè)供給仍有約束，成材產(chǎn)能端仍將面臨約束，政策調(diào)控壓力仍在，調(diào)結(jié)構、壓能耗、超低排放改造等將是后期調(diào)控的主要方向。

鐵礦石：供增需減或走向過剩，價格重心將有所下移

　　2022年鐵礦石價格出現(xiàn)了過山車行情。烏克蘭鐵礦石產(chǎn)出減量成為全年供應端最大變量之一，而國內(nèi)礦山開采生產(chǎn)也因為礦山安全事故的影響，導致部分地區(qū)礦山出現(xiàn)連續(xù)一個多月的停產(chǎn)，最終導致國內(nèi)供應總額相比年初預期出現(xiàn)大幅縮減，在此背景下鐵礦石價格一度沖破 150 美金，超年初市場預期。

　　2023年隨著國際宏觀形勢逐漸好轉(zhuǎn)，需求有小幅增長預期，國內(nèi)則在產(chǎn)能置換淘汰、地產(chǎn)拖累、利潤不佳等因素綜合影響下，鐵礦需求或繼續(xù)小幅減量。

廢鋼：供給量同比減少，發(fā)展前景良好

　　2022 年國內(nèi)廢鋼供給累計同比減少28.4%，到貨情況前高后低。主要原因是終端消費不振導致加工廢鋼資源量下滑、地產(chǎn)行業(yè)低迷導致施工拆舊減少、多地疫情階段性爆發(fā)導致社會折舊廢鋼物流運輸受到阻礙，2023年廢鋼供給預計增長1000萬噸左右，節(jié)奏先抑后揚。

　　隨著人們對環(huán)保意識的增強,廢鋼行業(yè)也在迅速發(fā)展。目前已經(jīng)有一些大型企業(yè)開始投資廢鋼產(chǎn)業(yè),并且取得了良好的業(yè)績。預計未來幾年內(nèi),廢鋼行業(yè)將繼續(xù)保持增長勢頭,并有望成為我國經(jīng)濟中一個重要支柱。然而,由于需求規(guī)模相對較小,廢鋼價格上漲空間有限。此外,市場上還存在著其他風險因素,如原材料成本上升、回收處理技術不足等,都會影響到廢鋼行業(yè)的進一步發(fā)展壯大。總之,目前來看,廢鋼行業(yè)發(fā)展前景良好。

煤焦：原料煤供給充足，然增量有限。

　　在增產(chǎn)保供背景下，我國原煤產(chǎn)量穩(wěn)定增長。但由于近兩年國內(nèi)新增煤炭產(chǎn)能主要集中于動力煤，焦煤原煤產(chǎn)量增速相對滯后，煉焦煤產(chǎn)量增長緩慢背后更深層次的原因在于煉焦煤資源的稀缺性。中國煉焦煤占世界總儲量的26.25%，已查明的資源儲量達2765億噸，基礎儲量為1263億噸，而煉焦煤儲量僅占我國煤炭總儲量7.65%，優(yōu)質(zhì)煉焦煤則更少。按目前煉焦原煤消耗計算，我國煉焦煤只能滿足近幾十年煉焦需求。在此基礎上，預計2023年國產(chǎn)煉焦煤供應增量較為有限。

鋼材：均價水平不高，震蕩幅度有限，需求有望好轉(zhuǎn)

　　根據(jù)數(shù)據(jù)測算，2022年全國粗鋼統(tǒng)計產(chǎn)量同比下降2%左右。在國內(nèi)需求穩(wěn)定釋放和進口繼續(xù)萎縮的背景下，預計2023年粗鋼產(chǎn)量繼續(xù)下降的空間不是很大。估算2023年全國粗鋼統(tǒng)計產(chǎn)量或達到10.1億噸，同比變化幅度在1%左右。

　　預計2023年鋼材市場或維持前高后低走勢，春節(jié)前后如果疫情相對得到控制，貿(mào)易商會適量冬儲囤貨，3-5月份旺季需求存在邊際好轉(zhuǎn)的現(xiàn)象，價格窄幅震蕩上行，9-11月需求旺季將到，行情或會迎來一個上行，2023年整體鋼價均值或不高。但不論是全球經(jīng)濟衰退，還是國內(nèi)疫情好轉(zhuǎn)，鋼材將會回歸合理需求。

強化制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級，投資和消費驅(qū)動經(jīng)濟回暖

　　制造業(yè)是立國之本、強國之基，是國家經(jīng)濟命脈所系。推動制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展是建設現(xiàn)代化經(jīng)濟體系的內(nèi)在要求。制造業(yè)是國家創(chuàng)新的主要載體和國家安全的保障部門，能夠吸納各種技能人員就業(yè)。制造業(yè)是產(chǎn)業(yè)鏈、供應鏈體系的重要構成，外部與農(nóng)業(yè)、服務業(yè)等產(chǎn)業(yè)領域關聯(lián)互動，內(nèi)部涵蓋了從原材料、中間產(chǎn)品到最終產(chǎn)品生產(chǎn)與流通的一系列環(huán)節(jié)。制造業(yè)健康發(fā)展是產(chǎn)業(yè)鏈、供應鏈安全穩(wěn)定的主要標志和基本前提。制造業(yè)為產(chǎn)業(yè)鏈、供應鏈循環(huán)提供源源不斷的產(chǎn)品和要素，為經(jīng)濟社會穩(wěn)定運行和健康發(fā)展提供了不可或缺的物質(zhì)保障。

　　在房地產(chǎn)市場“金融16條”發(fā)布實施以及“三支箭”射出后，開發(fā)商融資政策放松有利于保交付工作的進行，重新建立市場信心，疫情政策轉(zhuǎn)向以及購房政策優(yōu)惠也為地產(chǎn)市場重回健康狀態(tài)提供良好條件，2023年房地產(chǎn)債務危機將化解，在明年部分民營房企有望逐步走出困境開始拿地，居民購房信心也有望逐步恢復。預計2023年上半年地產(chǎn)呈現(xiàn)新開工繼續(xù)下滑、竣工大幅回升的特點。下半年，預計新開工下滑將逐步收窄，銷售端年底或有起色。全年粗鋼供需將基本處于平衡狀態(tài)，全年無明顯供需矛盾。

來源：敬業(yè)鋼鐵，冶金之家整理。

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春節(jié)后鋼鐵行業(yè)走勢如何？